كيف أسجّل مرتجع مبيعات أو مرتجع مشتريات؟

المرتجع ليس حذفاً للفاتورة، بل مستند مستقل يعكس أثرها جزئياً أو كلياً. وهذا هو الصحيح محاسبياً: أن يبقى أثر العملية الأولى وأثر الرد معاً.

مرتجع المبيعات

1. افتح المبيعات ← المردودات — صورة 1 — ثم إضافة مرتجع.
2. اختر الفاتورة الأصلية — صورة 2 — فيسحب النظام بنودها وأسعارها.
3. احذف ما لم يُردّ وعدّل كميات البقية؛ فالمرتجع الجزئي أكثر وروداً من الكامل.
4. حدّد تاريخ المرتجع والمستودع الذي تعود إليه البضاعة، ثم حفظ ثم اعتماد.
5. وإن رددت المبلغ نقداً فحدّد تاريخ الصرف وطريقته؛ فتقارير المبيعات تؤرّخ المردود بهذا التاريخ لا بتاريخ الضغط على الزر.

مرتجع المشتريات

نفس المنطق من المشتريات ← المرتجعات — صورة 3 وصورة 4: اختر فاتورة المورد، وحدّد ما يُردّ من بضاعة (تالفة أو مخالفة للمواصفة)، فتخرج من المخزون وينقص ما عليك للمورد.

ملاحظات

• لا تلغِ الفاتورة بدل المرتجع إن كان العميل قد استلم ودفع؛ فالإلغاء يمحو عملية حدثت فعلاً.
• فاتورة النقطة التي عليها مرتجع لا يجوز إلغاؤها؛ احذف المرتجع أولاً وإلا تضاعف المخزون.
• أرفق سبب الرد في الملاحظات؛ فتكرار المردودات على صنف واحد يعني خللاً في الصنف لا في العميل.