كيف أصدر فاتورة مبيعات وأسجّل سند قبضها؟

فاتورة المبيعات لبيع بضاعة من المخزون، وهي تخصم الكمية وتحسب تكلفة المبيعات خلافاً لفاتورة الخدمات.

أولاً: الفاتورة

1. افتح المبيعات ← فواتير البيع — صورة 1 — ثم إضافة فاتورة.
2. اختر العميل والفرع والمستودع — صورة 2 — ومن المستودع تُخصم الكميات، فاختره بعناية.
3. أضف الأصناف: ابحث بالاسم أو بالباركود، ثم اكتب الكمية. ويعرض النظام الرصيد المتاح أمام كل صنف.
4. راجِع الخصم والضريبة والإجمالي، ثم حفظ.
5. اضغط اعتماد — وعنده وحده تُخصم الكميات من المخزون ويُنشأ القيد المحاسبي.

ثانياً: سند القبض

1. افتح المبيعات ← سندات القبض — صورة 3 — ثم إضافة سند.
2. اختر العميل، فيعرض النظام فواتيره غير المسددة — صورة 4.
3. وزّع المبلغ المستلم على الفواتير، وهذا هو موضع الخطأ الشائع: السند بلا توزيع يبقى معلّقاً على حساب العميل وتبقى الفاتورة مفتوحة.
4. حدّد طريقة الدفع والتاريخ الفعلي للاستلام، ثم حفظ.

ملاحظات

• الفاتورة التي عليها سند قبض لا تُعدّل ولا تُلغى؛ احذف السند أولاً.
• سجّل السند بتاريخ استلام المبلغ لا بتاريخ الفاتورة؛ فالفرق بينهما هو الفرق بين الاستحقاق والنقدي في التقارير.
• للبيع المباشر بالمحل استعمل نقطة البيع؛ فهي تنشئ الفاتورة والسند وخصم المخزون في خطوة واحدة.