كيف أسجّل مرتجع مبيعات من فاتورة؟

العميل أعاد بضاعة. المرتجع يعيدها إلى المخزون ويعكس أثرها المالي، ودائماً مرتبطاً بفاتورته الأصلية حتى لا تُرتجَع كمية لم تُبَع.

الخطوات

1. افتح المبيعات ← مرتجعات المبيعات ثم + إنشاء — صورة 1.
2. في اختر فاتورة اكتب رقم الفاتورة أو اسم العميل، واختر من النتائج.
3. تُحمَّل بنود الفاتورة تلقائياً، ومعها لكل بند: كمية الفاتورة والقابل للإرجاع وكمية الإرجاع.
4. اكتب كمية الإرجاع في البنود المعادة فقط، واترك الباقي صفراً.
5. اضبط التاريخ والمستودع الذي سترجع إليه البضاعة.
6. اكتب سبب الإرجاع، ثم حفظ.

القابل للإرجاع

العمود لا يعرض كمية الفاتورة بل ما تبقّى منها قابلاً للإرجاع بعد خصم ما أُرجع في مرتجعات سابقة غير ملغاة. فلا يمكن إرجاع القطعة نفسها مرتين، ولو أُرجع البند كاملاً ظهرت رسالة «لا توجد بنود متاحة للإرجاع».

ملاحظات

• المرتجع يُحفَظ مسودة ولا يحرّك شيئاً؛ الاعتماد هو ما يعيد البضاعة ويسجّل القيد — راجع المقال التالي.
• لا يمكن إنشاء مرتجع بلا فاتورة؛ المرتجع تابعٌ دائماً.
• وجود مرتجع على فاتورة يمنع تعديلها ويمنع إلغاءها حتى يُحذف المرتجع.
• السبب حقلٌ نصّي لكنه يظهر في تقرير المرتجعات، فاكتبه مفيداً: «مقاس غير مطابق» أعلم من «مرتجع».
• لإلغاء الصفقة كلها فالإلغاء أسرع؛ المرتجع لجزء من البنود أو جزء من الكميات.
• المسودة تُعدَّل وتُحذف، والمعتمد يُلغى فقط.