كيف أسجّل دفعة على فاتورة بيع؟

العميل دفع جزءاً أو كل المبلغ، وتريد أن ينعكس ذلك في حساباته وفي صندوقك. أسرع طريق هو تبويب المدفوعات داخل الفاتورة نفسها.

الخطوات

1. افتح الفاتورة ثم تبويب المدفوعات — صورة 1.
2. يظهر أعلى الشاشة شريط ثلاثي: الإجمالي والمبلغ المدفوع والباقي.
3. في إضافة دفعة: اضبط التاريخ بيوم القبض الحقيقي.
4. اختر طريقة الدفع — نقد أو بنك أو شيك.
5. المبلغ ومبلغ التخصيص يأتيان مملوءَين بالباقي؛ عدّلهما إن كانت الدفعة أقل.
6. المرجع يأتي برقم الفاتورة؛ استبدله برقم الحوالة أو الشيك.
7. اكتب ملاحظات، ثم حفظ.

تظهر الدفعة في جدول المدفوعات برقم سند القبض وتاريخه وطريقته ومرجعه، ومعها أزرار طباعة وتعديل وحذف.

أثر الدفعة

• يُنشأ سند قبض مستقل برقمه الخاص، ويُخصَّص للفاتورة.
• يُسجَّل قيد محاسبي: يزيد الصندوق أو البنك، وتنقص ذمّة العميل.
• تتحدّث حالة السداد في قائمة الفواتير: غير مدفوع أو مدفوعة جزئياً أو مدفوع.

تسجيل الدفعة مع الفاتورة

إن كان العميل يدفع لحظة البيع فلا حاجة لخطوتين: فعّل تسجيل دفعة في شاشة إنشاء الفاتورة، واختر طريقة الدفع وحساب الإيداع والمبلغ، فيُنشأ السند مع الفاتورة في عملية واحدة.

ملاحظات

• تاريخ الدفعة هو تاريخ القبض الفعلي لا تاريخ الفاتورة. الفرق بينهما هو الفرق بين تقرير الاستحقاق وتقرير التحصيل النقدي.
• لا تُقبل دفعة تتجاوز الباقي؛ سيرفض النظام المبلغ الزائد.
• لا تُسجَّل دفعة على فاتورة مسودة أو ملغاة — اعتمدها أولاً.
• حذف الدفعة يعكس قيدها ويعيد الفاتورة إلى حالتها السابقة، وهو المخرج حين تحتاج تعديل فاتورة مسدَّدة.
• دفعات فواتير نقطة البيع لا تُحذف إطلاقاً — لذلك لا تُعدَّل فاتورة نقطة البيع.
• لتحصيل مبلغ واحد يغطّي عدة فواتير، استخدم سندات القبض بدل تسجيل دفعة في كل فاتورة.