كيف أضيف دور جهة اتصال جديداً؟

أدوار جهات الاتصال هي تصنيفك للأطراف الخارجية: عميل، مورّد، وسيط، مالك عقار، موكّل، شركة صيانة. يأتي النظام بأدوار جاهزة، وتضيف عليها ما يخصّ نشاطك.

الخطوات

1. افتح الإعدادات العامة ← أدوار جهات الاتصال — صورة 1.
2. راجع الأدوار الموجودة أولاً؛ فتفعيل موديول جديد يضيف أدواره تلقائياً (مثل «مالك عقار» مع تأجير العقارات، و«موكّل» و«خصم» مع الإدارة القانونية).
3. لإضافة دور جديد اكتب الاسم بالعربية والاسم بالإنجليزية والرمز (بالإنجليزية بحروف صغيرة وشرطة سفلية)، ثم احفظ.
4. يظهر الدور فوراً في نموذج جهة الاتصال لتؤشّر عليه.

ملاحظات

• لا تضف دوراً لمجرد التصنيف الداخلي؛ الدور يغيّر أين تظهر جهة الاتصال في قوائم النظام. للتصنيف المجرّد استعمل حقلاً مخصّصاً بدلاً منه.
• لا تحذف دوراً مستعملاً؛ ستفقد جهات الاتصال المرتبطة به مكانها في القوائم التي تعتمد عليه.
• الأدوار التي تأتي مع الموديولات تعتمد عليها تلك الموديولات بالاسم، فتعديل تسميتها آمن أما حذفها فلا.
• جهة الاتصال الواحدة تحمل أكثر من دور، فلا حاجة لإنشاء دور مركّب مثل «عميل ومورّد».