نظرة عامة على لوحة الإعدادات العامة

لوحة «الإعدادات العامة» هي نقطة الضبط المركزية في مزون ERP: منها تُعرَّف بيانات منشأتك وعملتها وضريبتها، ويُنشأ المستخدمون وتُمنح لهم الصلاحيات، وتُضبط جهات الاتصال وقوالب الطباعة. يشرح هذا المقال ما تضمّه اللوحة والترتيب الموصى به لضبطها أول مرة، ولكل قسم منها مقال مستقل في هذا التصنيف.

كيف تفتح اللوحة

من القائمة الجانبية اختر «الإعدادات العامة» ثم «لوحة التحكم»، فتظهر البطاقات كما في صورة 1. كل بطاقة تفتح قسماً مستقلاً، وتجد الأقسام نفسها كروابط مباشرة أسفل «الإعدادات العامة» في القائمة الجانبية.

أقسام اللوحة

• الإعدادات — بيانات المنشأة وشعارها، والإعدادات الإقليمية (الدولة والعملة والخانات العشرية والمنطقة الزمنية)، والضريبة والفوترة الإلكترونية.
• المستخدمون — إنشاء حسابات موظفيك وتحديد الدور والفرع لكل حساب وتفعيله أو إيقافه.
• الأدوار والصلاحيات — تعريف الأدوار وتحديد ما يراه كل دور وما يستطيع فعله داخل كل موديول.
• الفروع — تظهر هذه البطاقة عند تفعيل خاصية الفروع لمنشأتك فقط.
• جهات الاتصال — القاعدة الموحدة للعملاء والموردين وغيرهم، تشترك فيها المبيعات والمشتريات وبقية الموديولات.
• أدوار جهات الاتصال — تصنيف جهات الاتصال: عميل، مورد، وغير ذلك.
• الحقول المخصصة — إضافة حقول من عندك إلى نماذج النظام دون برمجة.
• الدول — قائمة الدول المستخدمة في العناوين مع تحديد الدولة الافتراضية.
• قوالب الطباعة — اختيار شكل الفواتير والسندات عند الطباعة.
• سجل نشاط النظام — من غيّر ماذا ومتى.
• نسخة احتياطية — تنزيل نسخة من قاعدة بيانات منشأتك.
• حسابي — بياناتك أنت وكلمة مرورك، وهي متاحة لكل مستخدم.

لماذا تختلف البطاقات من مستخدم إلى آخر

اللوحة تعرض ما تسمح به صلاحياتك فقط؛ فالمستخدم الذي لا يملك صلاحية عرض المستخدمين لا تظهر له بطاقة «المستخدمون» أصلاً. وإن لم تكن تملك أي صلاحية من صلاحيات هذه اللوحة ظهرت لك رسالة تنبيه بدل البطاقات.

كذلك ترتبط بطاقة «الفروع» بتفعيل خاصية الفروع لمنشأتك: إن كانت غير مفعّلة لم تظهر البطاقة حتى لمن يملك صلاحيتها — ولهذا لا تراها في صورة 1.

زرّان في أعلى الصفحة

• اشتراكي — يفتح صفحة اشتراك منشأتك: الباقة والمدة والفواتير والسندات.
• المساعدة — يفتح ملخصاً سريعاً داخل النظام لأقسام هذه اللوحة.

الترتيب الموصى به عند الضبط الأول

1. بيانات المنشأة وشعارها.
2. الإعدادات الإقليمية: العملة والخانات العشرية والمنطقة الزمنية.
3. الضريبة والفوترة الإلكترونية إن كان نشاطك خاضعاً لها.
4. الفروع إن كانت منشأتك متعددة الفروع.
5. الأدوار ثم المستخدمون — الدور أولاً لأن كل مستخدم يُربط بدور.
6. أدوار جهات الاتصال ثم جهات الاتصال.
7. الحقول المخصصة وقوالب الطباعة.

اضبط العملة والخانات العشرية قبل تسجيل أي عملية مالية: تغييرهما لاحقاً يغيّر طريقة عرض كل المبالغ المسجّلة من قبل.