كيف أضيف جهة اتصال وأسند لها أكثر من دور؟

جهات الاتصال هي دفتر عناوين منشأتك المشترك: العميل الذي تفوتره، والمورّد الذي تشتري منه، والمالك الذي تدير عقاره — كلهم هنا، ويستعملهم كل موديول من المكان نفسه بلا ازدواج.

الخطوات

1. افتح الإعدادات العامة ← جهات الاتصال — صورة 1 — واضغط إضافة جهة اتصال.
2. في النموذج — صورة 2 — اكتب الاسم والهاتف (يُملأ مفتاح الدولة تلقائياً من الدولة الافتراضية) والبريد الإلكتروني والعنوان.
3. في الأدوار أشِّر على كل ما ينطبق: الشخص نفسه قد يكون عميلاً ومورّداً في آن واحد، فأشِّر على الاثنين.
4. املأ أي حقول مخصّصة أضفتها لجهات الاتصال — مثل حد الائتمان أو وسيلة التواصل المفضّلة.
5. احفظ. تظهر جهة الاتصال فوراً في كل قائمة اختيار تخصّ أدوارها: فاتورة المبيعات، وفاتورة المورّد، وعقد الإيجار.

ملاحظات

• الدور هو ما يقرّر أين تظهر جهة الاتصال: من لم تؤشّر له دور «مورّد» لن تجده في قائمة موردي فاتورة الشراء.
• لا تُنشئ سجلَّين لنفس الشخص لأنه يبيع لك ويشتري منك؛ سجلّ واحد بدورين يحفظ لك رصيده الحقيقي في الاتجاهين.
• راجع جهات الاتصال قبل إدخال أرصدة افتتاحية؛ الدمج بعد تراكم الحركة أصعب بكثير من الضبط في البداية.
• جهة الاتصال ليست مستخدماً: لا كلمة مرور لها ولا تدخل النظام. راجع مقال الفرق بينهما في «البداية السريعة».