نظرة عامة على موديول المشتريات

موديول المشتريات ينظّم الشراء كسلسلة موثّقة بدل رسائل واتساب واتفاقات شفهية: من يطلب، ومن يعتمد، وماذا وصل فعلاً، وبكم فوترنا، ومتى دفعنا.

لوحة المشتريات

من القائمة الجانبية اختر المشتريات ثم لوحة التحكم، فتظهر الصفحة كما في صورة 1: بطاقات الشاشات في الأعلى، ومؤشرات حيّة تحتها — إجمالي المشتريات، وإجمالي المدفوع، وحساب الموردين، والفواتير غير المدفوعة، والأوامر المفتوحة، والطلبات المعلقة، ومستلمات اليوم.

الدورة الكاملة

1. طلب الشراء — قسم يطلب احتياجه. لا سعر ولا مورد بعد، بل حاجة موثّقة تنتظر الاعتماد.
2. أمر الشراء — بعد الاعتماد واختيار المورد والسعر، يصدر الأمر إلى المورد. هذا هو المستند المُلزِم.
3. إشعار الاستلام — عند وصول البضاعة تُسجَّل الكميات المستلمة فعلاً، فيزيد المخزون.
4. فاتورة المورد — مطالبة المورد المالية، وتُطابَق مع المستلم.
5. الدفع — سداد كلي أو جزئي، فينقص رصيد المورد.
6. المرتجع — عند إعادة صنف معيب أو زائد.

ولست مضطراً لاستخدام كل الخطوات: منشأة صغيرة قد تكتفي بفاتورة المورد ودفعتها. لكن كلما كبر حجم الشراء، زادت قيمة الفصل بين «ما طُلب» و«ما وصل» و«ما فُوتر» — فهذا الفصل هو ما يكشف النقص والفروق قبل أن تُدفع.

الفرق عن قسم المشتريات في المحاسبة

في موديول المحاسبة شاشة «المشتريات» تسجّل فاتورة شراء مباشرة بأثرها المحاسبي فقط. أما هذا الموديول فيضيف الدورة التشغيلية: طلب، أمر، استلام يمسّ المخزون، ومطابقة. اختر مساراً واحداً لكل نوع شراء ولا تسجّل الفاتورة في المسارين معاً.

الترتيب الموصى به للبدء

1. عرّف الموردين (جهات اتصال بدور «مورد»).
2. تأكد أن الأصناف والوحدات والمستودعات معرّفة في المخزون.
3. جرّب دورة كاملة على أمر صغير: طلب ⟵ أمر ⟵ استلام ⟵ فاتورة ⟵ دفعة.
4. راجع تقارير المشتريات بعدها لترى أثر الدورة في الأرقام.