كيف أعدّ عرض سعر وأرسله للعميل ليوقّعه إلكترونياً؟

كل مشروع يبدأ من عرض سعر، ومن عرض السعر يُولّد العقد ثم المشروع، فلا تعيد الإدخال مرتين.

إعداد العرض

1. افتح الاستشارات الهندسية ← عروض الأسعار — صورة 1 — ثم اضغط زر الإضافة — صورة 2.
2. اختر العميل واكتب عنوان العرض والتاريخ وتاريخ انتهاء الصلاحية.
3. اكتب نطاق العمل؛ وهذا أهمّ حقل في العرض، ففيه تحدّد ما يدخل وما لا يدخل.
4. أضف البنود: وصف وكمية وسعر الوحدة، فيُحسب الإجمالي تلقائياً.
5. احفظ، ثم افتح العرض — صورة 3 — وراجِعه قبل الإرسال.

الإرسال والتوقيع

1. اضغط طباعة — صورة 4 — لترى العرض كما يراه العميل.
2. اضغط إنشاء رابط التوقيع ثم أرسله للعميل؛ وهو رابط عام لا يحتاج حساباً.
3. يفتح العميل الرابط، ويقرأ العرض، ويوقّع بإصبعه على الهاتف، فتصير الحالة مقبول.
4. من صفحة العرض اضغط تحويل ليُنشأ العقد ببنوده وقيمته تلقائياً.

ملاحظات

• اكتب في نطاق العمل ما لا يشمله العرض أيضاً؛ فأكثر الخلافات سببها بند ظنّه العميل داخلاً.
• تاريخ انتهاء الصلاحية يحميك من عميل يعود بعد ستة أشهر ويطالبك بالسعر القديم.
• العرض المرفوض لا يُحذف؛ اضبط حالته إلى مرفوض ويبقى للمراجعة لاحقاً.