كيف أصدر فاتورة مرحلة وأسجّل دفعة العميل؟

المكتب الهندسي لا يُفوتر بالساعة ولا بالقطعة؛ بل بالمرحلة المنجزة.

إصدار الفاتورة

1. من صفحة المشروع، انقل المرحلة إلى مكتملة، ثم أصدر لها فاتورة.
2. يُملأ المبلغ الإجمالي من مبلغ المرحلة، ويُخصم المحتجز حسب نسبة العقد.
3. أضف خصم الدفعة المقدمة ونسبة الضريبة إن وجدت، فيُحسب المبلغ الصافي.
4. حدّد تاريخ الاستحقاق، ثم اضغط حفظ واعتماد الفاتورة، واطبعها وأرسلها للعميل. وإن لم يحن وقت إصدارها بعد، اضغط حفظ كمسودة واعتمدها لاحقًا من قائمة إجراءاتها.
5. من الاستشارات الهندسية ← الفواتير — صورة 1 — ترى فواتير كل المشاريع بحالاتها. وفيها تصفية بالمشروع والحالة والفترة، وبحث برقم الفاتورة أو المشروع أو العميل، وطباعة وتصدير إكسل، وإجمالي المدفوع والمتبقي.

تسجيل الدفعة

1. افتح الفاتورة وأضف دفعة: المبلغ، وتاريخ الدفع، وطريقة الدفع، والمرجع.
2. تنتقل حالة الفاتورة تلقائياً: مرسلة ← مدفوعة جزئياً ← مدفوعة.
3. ومن سجل الدفعات — صورة 2 — ترى كل ما قُبض مؤرّخاً بتاريخ الدفع لا بتاريخ الفاتورة. وفيه تصفية بالمشروع وطريقة الدفع والفترة، وبحث، وطباعة وإكسل، وإجمالي المقبوض.

ملاحظات

• المحتجز ليس خسارة؛ هو مبلغ مؤجّل يُفرج عنه عند التسليم النهائي، فتابع مجموعه.
• لا تفوتر مرحلة لم يعتمد العميل مخرجاتها؛ ففاتورة متنازع عليها تؤخّر الدفع شهوراً.
• سجّل الدفعة بتاريخها الحقيقي؛ فتقارير المقبوضات تُبنى عليه.
• إن كان حسابك مربوطًا بهيئة الزكاة (المرحلة الثانية)، فالفاتورة المرسلة لا تُعدَّل؛ ولإلغائها اختر «إشعار دائن (إلغاء الفاتورة)» من قائمة إجراءاتها في صفحة المشروع، ما دامت الهيئة قد اعتمدتها ولا دفعات عليها، ثم أصدر الفاتورة الصحيحة. وفواتير الدفعة المقدمة والفواتير التي فيها محتجزات أو خصم دفعة مقدمة غير مدعومة بعد في الربط.