من أين أبدأ في يومي الأول؟ قائمة تحقّق للإعداد

النظام أمامك فارغ، والسؤال الأول دائماً: من أين أبدأ؟ الترتيب التالي يضمن ألّا تُدخل بياناتك مرتين ولا تُضطر لتصحيح ما بنيته.

الخطوات

1. بيانات المنشأة — صورة 1: من الإعدادات العامة ← الإعدادات اكتب الاسم والعنوان والهاتف والبريد وارفع الشعار. هذه البيانات تظهر في كل مستند تطبعه.
2. الإعدادات الإقليمية: العملة وعدد الخانات العشرية والمنطقة الزمنية والدولة الافتراضية. اضبطها الآن؛ فتغييرها بعد إدخال آلاف الأسطر مؤلم.
3. الضريبة: الرقم الضريبي ونسبة الضريبة، ثم الفوترة الإلكترونية إن كانت مطلوبة في بلدك.
4. الفروع — صورة 2: أضف فروعك إن كنت تعمل بأكثر من فرع.
5. الأدوار: راجع الأدوار الجاهزة أو أنشئ دوراً يناسب كل وظيفة عندك، قبل أن تفتح حسابات الموظفين.
6. المستخدمون — صورة 3: افتح حساباً لكل موظف وأسند له دوره وفرعه.
7. الموديولات: راجع إدارة الوحدات وفعّل ما تحتاجه فقط؛ القائمة الأقصر أسرع في الاستعمال.
8. جهات الاتصال: أدخل عملاءك ومورّديك الأساسيين، أو أضفهم تباعاً مع أول معاملة لكلٍّ منهم.
9. قالب الطباعة: اضبط الترويسة والتذييل مرة واحدة لتخرج كل مستنداتك بهوية موحّدة.
10. افتح الموديول الذي يخصّ نشاطك واتبع دليله في هذا الموقع خطوةً بخطوة.

ملاحظات

• الترتيب مقصود: الإعدادات ثم الأدوار ثم المستخدمون. من يفتح الحسابات أولاً يجد نفسه يعيد ضبط صلاحيات كل موظف على حدة.
• لا تُدخل أرصدة افتتاحية ولا فواتير قديمة قبل ضبط العملة والخانات العشرية.
• لست مضطراً لإكمال كل شيء في يوم؛ أنجز الخطوات الست الأولى ثم ابدأ العمل الحقيقي وأكمل الباقي تباعاً.
• إن تعثّرت، أيقونة المساعدة والدليل في الشريط العلوي تفتح شروحات الموديولات المفعّلة عندك.